Beskrivning: Philo Vance Returns: Regisserad av William Beaudine. Med William Wright, Vivian Austin, Leon Belasco, Clara Blandick. Playboy Larry Blendon (Damian O'Flynn) presenterar sin mormor Stella Blendon (Clara Blandick) för sin fästmö, radiosångerskan Virginia Berneaux (Ramsay Ames). Trots Larrys rekord av trasiga romanser och skilsmässor bestämmer Virginia att hon ska gifta sig med honom. Virginia dödas den natten och Blandon ringer sin vän Philo Vance (William Wright) för att hjälpa till att hitta mördaren. Även när de pratar slår mördaren till igen och Philo hör Larry falla död. Philo inleder sin undersökning med Alexis Karnoff (Leon Belasco), Virginias manager, och de två åker till Larrys hem, där Stella berättar för dem att motivet till mordet kan vara Larrys testamente som namnger de sex kvinnorna i hans liv som arvingar och om några. dör innan testamentet är testamenterat, de andra delar upp aktierna. De får också veta att Katherine Corbett (Phyllis Planchard), den första av Larrys fruar, har blivit mördad. Misstanken faller nu på Lorena Sims (Vivian Austin), en före detta fru som har varit patient på ett sanatorium och lidit av en nervös åkomma. Alla dödsfall har varit av gift och Lorena hade tillgång till det på sanatoriet. Philo avslöjar en annan information som får honom att bryta sig in i Blandon-hemmet precis när Stella ska ge Lorena ett glas varm mjölk.